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副會長・四宮輝夜與學生會長・白銀御行在秀知院學園的學生會相遇。歷經了漫長的戀愛頭腦戰後，終於向對方表達心意，並在「奉心祭」首度接吻。然而兩人還是沒有做出明確的告白，就這麼迎向了聖誕節。「渴望變得完美」的白銀，與追求他的「不完美」的輝夜。這是天才們極其「普通」的戀愛故事。初吻，永不結束！

第1話【與統御力量者的問答】，本次公演詮釋的名言是「自助者，天助之」，從某個上班族與神秘的統御力量者的問答之間，究竟會為這句話誕生出什麼全新的解釋呢？....

特別篇神這次的委託內容是「創造五種生物，最後將這五種生物全部加起來」。面對這個超強人所難的難題，設計師們都感到相當困惑。他們在各自擅長的領域不斷反覆進行設計，最後誕生出的動物會是…！？....

由乃收到了來自以前曾工作過的派遣事務所的委託：「作為地域小鎮振興的一環，希望你能來當國王」。雖然不是很懂，但她懷著輕鬆的心情前往委託地點「間野山市」，曾經在日本轟動一時，但隨著泡沫崩潰而幾乎完全失去往....

第11話【圓圓的真面目/貓貓會議/我最重要的東西】，來見圓圓的波奇發現圓圓沒什麼精神，於是去找3丁目的小夥伴商討。看見了圓圓奇怪的樣子，小黃說出了「這該不會是重症」？究竟圓圓所煩惱的是…/某天，圓圓他....

桃瀨因受到上司在公司的職場霸凌身心俱疲，而換工作到廣告代理店當業務。然而因過去的精神創傷，他擔心「新上司是否也是個會職場霸凌的上司。」上班第一天跑業務就胃痛到無法動彈。「不趕快站起來，搞不好會被踹…」....

第13話【比利時和盧森堡和荷蘭以及「那隻」狗】，容易被周圍的人耍得團團轉的比利時和盧森堡發誓要變強。最近去到比利時的觀光客頻繁聽到的「那隻」狗，牠的真面目到底是…？第14話【來慶祝聖誕節吧！】，聖誕快....

第1話【十六歲、春天、還是花苞】某天突然被母親皐月告知「我要趁夜跑路」的松前緒花，只從母親手裡接過了一張寫了「喜翠莊」名字與電話的便條。於是緒花告別熟悉的城市、母親及同學種村孝一，前往與未曾謀面的外婆....

第13話【在天才眼中天上光芒皆為[x]】，成幸在參加祭典時在會場遇見了潤香。一下和她一起逛攤位、一下到理珠家的攤位幫忙、一下又送受傷的真冬去亞澄的父親負責的救護站。成幸愛照顧人的性格一如往常地讓他忙翻....

秀知院學園是秀才雲集的菁英學校，在學生會中擔任學生會副會長・四宮輝夜遇見了學生會長・白銀御行。原以為這兩個任誰都覺得很登對的天才應該很快就會在一起，但這兩人卻因為過高的自尊心導致他們終沒能向對方....

第1話【被綁架的夏目】從小就看得見人稱妖怪之物的夏目貴志，一直被人敬而遠之。但是繼承了外婆鈴子的遺物「友人帳」後，透過歸還友人帳上的名字給妖怪們的歷程，夏目也交到了不少朋友，過著珍惜每一天的生活。然而....

第12話【夥伴】，新年才剛開始沒多久，笨蛋就被早稻田告知這學期如果不發奮圖強的話將會被留級。這次只要再有任何一科不及格，笨蛋似乎就真的會被留級的樣子。不過笨蛋不但毫不沮喪，甚至還笑著將早稻田警告自己可....

第12話【初吻宣告】，水斗與結女等人結伴參加伊理戶老家當地舉辦的夏日祭典。水斗穿浴衣的模樣讓結女興奮得不得了。她看見圓香與竹馬的互動，心想「普通兄弟姊妹也會這麼做」便牽起水斗的手。而後發覺水斗的童年往....